Marché des paiements des Émirats arabes unis

Taille du marché des paiements des Émirats arabes unisPerspectives pour 2035

• Emirats arabes unis Taille du marché de paiement 2024: USD 230.9 Bn
• Emirats arabes unis Taille du marché de paiement 2035: USD 665.2 Bn
• Marché des paiements des Émirats arabes unis CAGR 2024: 10,1%
• Segments du marché des paiements des Émirats arabes unis: Mode de paiement, Demande.

Le marché des paiements des EAU comprend des systèmes de transactions numériques et traditionnels grâce à son support de réseaux de cartes et de portefeuilles mobiles et de paiements instantanés fournis par Aani, ainsi que ses systèmes de paiement nationaux incluant Jaywan et BNPL et ses solutions de paiement transfrontières. Le système fournit un soutien pour le commerce de détail et électronique et les envois de fonds et les opérations de B2B dans une économie qui utilise les technologies numériques et qui utilise presque complètement les téléphones intelligents et connaît une forte activité de transfert de fonds de la part des expatriés. Le système nécessite des méthodes de paiement sans contact, en temps réel et sécurisées et interopérables, conformes aux règlements de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE).

Le marché des paiements des Émirats arabes unis est appuyé par le Programme de transformation de l'infrastructure financière (FIT) et la Stratégie de financement ouvert et de paiement national, qui fournissent des programmes gouvernementaux qui offrent un cadre réglementaire et un soutien financier à l'infrastructure. Les projets pilotes de Dirham numérique ainsi que les améliorations de l'IA et de la biométrie et les connexions du système à l'échelle mondiale créeront de futures possibilités de croissance.

Le marché des paiements des Émirats arabes unis est guidé par les objectifs de l'économie sans argent du gouvernement, notamment la stratégie de Dubai Cashless qui prévoit d'atteindre 90 % des paiements sans argent d'ici 2026, ainsi que le lancement de la plateforme instantanée Aani et des cartes nationales Jaywan, et la croissance rapide du commerce électronique et l'innovation fintech stimulent le développement du marché. Le marché affiche une forte demande de portefeuilles mobiles et numériques ainsi que des systèmes de paiement en temps réel, à mesure que les activités touristiques augmentent et que les expatriés envoient des envois de fonds.

Dynamique du marché Marché des paiements des Émirats arabes unis :

Le marché des paiements des Emirats arabes unis est guidé par le dynamisme économique des Emirats arabes unis par le programme de transformation de l'infrastructure financière de la Banque centrale, qui comprend le système de paiement instantané Aani et le système de cartes domestiques Jaywan, menant à l'adoption rapide du système de paiement numérique partout au pays. La combinaison de la pénétration du smartphone et de la croissance du marché du commerce électronique conduit à une utilisation croissante du portefeuille mobile et des transactions de paiement au point de vente sans contact. Le secteur de la finance connaît une croissance en raison des envois de fonds élevés des expatriés, de l'augmentation des activités touristiques et des boîtes à sable réglementaires qui soutiennent l'innovation. La forte préférence des consommateurs pour les paiements sans contact qui utilisent la technologie biométrique crée de meilleures expériences d'utilisateurs et stimule la croissance du marché.

Les défis auxquels le marché est confronté comprennent la montée des cyberattaques/fraudes qui ciblent les canaux numériques, exigeant des investissements de sécurité avancés. Des entreprises mondiales comme Visa et Mastercard ainsi que des entreprises locales créent une concurrence intense qui réduit les marges bénéficiaires. Le processus d'adoption est confronté à deux grands défis, à savoir la nécessité de respecter la réglementation et d'exiger la résidence des données, ainsi que les difficultés de passer des systèmes existants et de renforcer la confiance des clients dans les nouvelles technologies.

Les perspectives pour le marché des paiements des EAU montrent d'excellentes perspectives parce que le déploiement de la CBDC de Dirham numérique devrait se produire et que les cadres d'Open Finance continueront de se développer et que les réseaux 5G se combineront avec des systèmes alimentés par l'IA pour transformer des systèmes de paiement embarqués en temps réel. La demande restera forte parce que le commerce électronique continue de se développer et que les services BNPL gagnent davantage d'utilisateurs et que les systèmes transfrontaliers améliorent l'interchangeabilité grâce aux connexions de style UPI et aux projets de ville intelligente. La combinaison d'un financement de capital-risque par grande technologie et d'objectifs nationaux pour les paiements sans espèces et les services financiers accessibles créera un système de paiement qui assurera la sécurité de prime et l'intégration transparente pour les opérations de détail et de versement et les opérations commerciales de B2B.

Segmentation du marché

La part de marché des paiements des Émirats arabes unis est classée enpaiement et demande.

Par mode de paiement:

Le marché des paiements des Émirats arabes unis est divisé par le mode de paiement en paiements par carte, portefeuilles numériques, virements bancaires, paiements instantanés, BNPL et autres options de paiement. Parmi eux, les paiements par carte ainsi que les portefeuilles numériques ont dominé les données récentes et devraient maintenir une forte croissance au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs à l'origine de cette situation sont l'acceptation généralisée des paiements sans contact, la très forte pénétration des smartphones, le lancement du système de paiement Aani permettant les paiements instantanés, et la demande croissante d'options d'acomptes provisionnels flexibles et sans intérêt via BNPL, en particulier chez les jeunes consommateurs.

Par demande :

Le marché des paiements des Émirats arabes unis est divisé par application en POS/detail, e-commerce, P2P, transfrontalier/envois, B2B et autres. Parmi ceux-ci, les données récentes ont dominé les points de vente au détail et devraient augmenter à un rythme notable au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs qui en sont à l'origine sont l'augmentation des arrivées de touristes, les dépenses quotidiennes importantes de consommation dans les centres commerciaux et d'accueil, la disponibilité généralisée de terminaux sans contact/NFC et les achats fréquents en personne par des expatriés, tandis que le commerce électronique suit de près l'expansion rapide du commerce de détail en ligne, la mise en place d'un système de paiement en un clic, la tokenisation du portefeuille et l'utilisation numérique élevée parmi les résidents locaux à contre-courant de la technologie, et les transferts transfrontaliers et les envois de fonds occupent également une place importante en raison des importants transferts annuels envoyés par plus de 8 millions d'expatriés appuyés par des plateformes instantanées, des corridors concurrentiels et des fonctions de portefeuille mobile qui permettent des transactions internationales rentables.

Analyse concurrentielle :

Le rapport présente l'analyse appropriée des principales organisations/entreprises impliquées sur le marché des paiements des Émirats arabes unis, ainsi qu'une évaluation comparative basée principalement sur leur offre de produits, leurs aperçus commerciaux, leur présence géographique, leurs stratégies d'entreprise, leur part de marché segmentée et leur analyse SWOT. Le rapport fournit également une analyse détaillée des nouvelles et des développements actuels des entreprises, qui comprennent le développement de produits, des innovations, des coentreprises, des partenariats, des fusions et acquisitions, des alliances stratégiques, etc. Cela permet d'évaluer la concurrence globale sur le marché.

Les principales entreprises du marché des paiements aux Émirats arabes unis :

• Paiements d'Al Etihad
• Réseau international
• Première Banque Abu Dhabi
• Emirates NBD
• Banque Mashreq
• Visa
• Carte maîtresse
• Checkout.com
• Bande
• Services de paiement Amazon
• Autres

Public cible clé

• Les acteurs du marché
• Investisseurs
• Utilisateurs finaux
• Autorités publiques
• Cabinet de conseil et de recherche
• Capital-risque
• Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Marché

Cette étude prévoit des recettes aux EAU, régionales et nationales de 2020 à 2035. Décisions Les conseillers ont segmenté le marché des paiements des Émirats arabes unis en fonction des segments mentionnés ci-dessous :

Marché des paiements des Émirats arabes unis, par mode de paiement

• Paiements par carte
• Portefeuilles numériques/Paiements mobiles
• Transferts bancaires
• Paiements instantanés/temps réel
• BNPL
• Autres

Marché des paiements des Émirats arabes unis, par demande

• POS/détail
• Commerce électronique
• P2P
• Transbordement/envois
• B2B
• Autres

FAQ

1. Quelle est la taille du marché des paiements des Émirats arabes unis en 2024?

Le marché des paiements des Émirats arabes unis a été évalué à 230,9 milliards de dollars en 2024. Le marché comprend les paiements par carte, les portefeuilles numériques, les virements bancaires, les paiements instantanés, les services BNPL et les systèmes de transactions transfrontalières opérant dans le cadre de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE).

2. Quelle est la taille prévue du marché des paiements des Émirats arabes unis d ' ici à 2035?

Le marché des paiements des Émirats arabes unis devrait atteindre 665,2 milliards de dollars d'ici 2035, en croissance à un TCAC de 10,1% en 2025â € 2035. La croissance est soutenue par la stratégie d'économie sans monnaie, les plateformes de paiement instantanées et l'expansion rapide du commerce électronique.

3. Quels sont les principaux moteurs du marché des paiements des Émirats arabes unis?

Le marché des paiements des Émirats arabes unis est animé par : des initiatives gouvernementales d'économie sans espèces, le programme de transformation de l'infrastructure financière (FIT), le lancement de la plate-forme de paiement instantané Aani, l'introduction du système de cartes domestiques Jaywan, l'augmentation de la pénétration des smartphones, une forte croissance du commerce électronique, des volumes élevés de transferts de fonds expatriés, l'adoption croissante de paiements sans contact et mobiles.

4. Quelle méthode de paiement domine le marché des paiements des Émirats arabes unis?

Les paiements par carte et les portefeuilles numériques dominent le marché des paiements des Émirats arabes unis. Plus de 84 % des transactions sont sans contact, et la pénétration du smartphone dépasse 95 %, ce qui entraîne l'adoption du portefeuille mobile et du paiement basé sur la NFC.

Les paiements instantanés via la plateforme Aani et les solutions BNPL augmentent rapidement.

5. Quel secteur d'application mène le marché des paiements aux Émirats arabes unis?

POS/detail est le leader du marché des paiements aux Émirats arabes unis en termes de volume de transactions en raison des dépenses touristiques élevées, des transactions de centres commerciaux et d'accueil, de l'infrastructure de terminaux sans contact. Le commerce électronique suit de près en raison des systèmes de paiement en un clic, de la tokenisation et de l'adoption numérique forte parmi les résidents.

6. Quelle est l'incidence de la technologie des paiements instantanés sur le marché des paiements des Émirats arabes unis?

L'introduction de la plate-forme de paiement instantanée d'Aani transforme le marché des paiements des Émirats arabes unis en permettant des transferts en temps réel, des règlements commerciaux plus rapides et une interopérabilité accrue entre les banques et les plates-formes fintech. Les paiements instantanés renforcent les transferts de P2P, les paiements aux PME et l'efficacité des transferts transfrontaliers.

7. Quel rôle le gouvernement joue-t-il sur le marché des paiements des Émirats arabes unis?

Le marché des paiements des Émirats arabes unis est fortement influencé par les initiatives de réglementation et d'infrastructure de la Banque centrale des Émirats arabes unis, notamment le programme de transformation des infrastructures financières, la stratégie nationale de paiement, le cadre de financement ouvert, les initiatives pilotes de la CBDC numérique Dirham. Ces programmes appuient la sécurité, l'interopérabilité et l'adoption numérique.

8. Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements aux Émirats arabes unis?

Les principales entreprises opérant sur le marché des paiements aux Émirats arabes unis sont : Al Etihad Payments, Network International, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Mashreq Bank, Visa, Mastercard, Checkout.com, Stripe, Amazon Payment Services.

9. Quels sont les défis auxquels est confronté le marché des paiements des Émirats arabes unis?

Les principaux défis sur le marché des paiements aux Émirats arabes unis sont les suivants : menaces croissantes de cybersécurité et risques de fraude, exigences strictes en matière de conformité à la réglementation et de résidence des données, concurrence intense entre acteurs mondiaux et locaux, pression sur la marge dans l'acquisition des négociants, complexité de l'intégration avec les systèmes bancaires existants.