Платежный рынок Арабских Эмиратов

Размер платежного рынка Объединенных Арабских ЭмиратовПрогнозы Insights до 2035 года

• Размер платежного рынка Объединенных Арабских Эмиратов в 2024 году: $230,9 млрд
• Размер платежного рынка Объединенных Арабских Эмиратов 2035: $ 665,2 млрд
• Платежный рынок ОАЭ CAGR 2024: 10,1%
• Сегменты платежного рынка Объединенных Арабских Эмиратов: способ оплаты, приложение.

Платежный рынок ОАЭ включает в себя цифровые и традиционные системы транзакций через поддержку карточных сетей и мобильных кошельков, а также мгновенные платежи, которые предоставляет Aani, и свои внутренние платежные системы, которые включают Jaywan и BNPL, а также свои трансграничные платежные решения. Система обеспечивает поддержку розничной торговли и электронной коммерции, денежных переводов и B2B-операций в экономике, которая использует цифровые технологии и имеет почти полное использование смартфонов. Система требует бесконтактных и безопасных и совместимых методов оплаты в режиме реального времени, которые соответствуют правилам Центрального банка ОАЭ (CBUAE).

Платежный рынок ОАЭ поддерживается Программой трансформации финансовой инфраструктуры (FIT) и Национальной стратегией открытых финансов и платежей, которые предоставляют государственные программы, обеспечивающие нормативную базу и поддержку финансирования инфраструктуры. Пилоты Digital Dirham, а также усовершенствования в области искусственного интеллекта и биометрии и международные системные подключения создадут возможности для будущего роста.

Платежный рынок ОАЭ обусловлен целями безналичной экономики под руководством правительства, которые включают стратегию безналичных платежей Дубая, которая планирует достичь 90 процентов безналичных платежей к 2026 году, вместе с запуском платформы Aani и внутренних карт Jaywan, а также быстрым ростом электронной коммерции и инновациями в области финтеха. Рынок показывает высокий спрос на мобильные и цифровые кошельки вместе с платежными системами в режиме реального времени, поскольку туристическая деятельность растет, а иностранцы отправляют денежные переводы.

Динамика рынка в Платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов:

Платежный рынок ОАЭ обусловлен безналичной экономикой ОАЭ через Программу трансформации финансовой инфраструктуры Центрального банка, которая включает в себя систему мгновенных платежей Aani и внутреннюю карточную систему Jaywan, что приводит к быстрому внедрению цифровой платежной системы по всей стране. Сочетание проникновения смартфонов и растущего рынка электронной коммерции приводит к увеличению использования мобильных кошельков и бесконтактных платежных транзакций. Финтех-сектор переживает рост из-за высоких денежных переводов, увеличения туристической деятельности и нормативных песочниц, которые поддерживают инновации. Сильное предпочтение потребителей бесконтактным платежам с использованием биометрических технологий создает лучший пользовательский опыт и стимулирует рост рынка.

Проблемы, с которыми сталкивается рынок, включают растущие кибератаки / мошенничество, нацеленные на цифровые каналы, требующие передовых инвестиций в безопасность. Глобальные компании, такие как Visa и Mastercard, вместе с местными предприятиями создают сильную конкуренцию, которая снижает рентабельность. Процесс принятия сталкивается с двумя основными проблемами, которые включают в себя необходимость соблюдения нормативных требований и требований к резидентности данных, а также трудности перехода от существующих систем и укрепления доверия клиентов к новым технологиям.

Прогноз для платежного рынка ОАЭ показывает отличные перспективы, поскольку ожидается развертывание Digital Dirham CBDC, а платформы Open Finance продолжают расширяться, и сети 5G будут сочетаться с системами на базе искусственного интеллекта для преобразования встраиваемых платежных систем в режиме реального времени. Спрос будет оставаться сильным, поскольку электронная коммерция продолжает расширяться, а услуги BNPL привлекают больше пользователей, а трансграничные системы обеспечивают лучшую взаимозаменяемость благодаря связям в стиле UPI и проектам умного города. Сочетание крупного венчурного финансирования финтеха и национальных целей по безналичным платежам и доступным финансовым услугам создаст платежную систему, которая обеспечивает премиальную безопасность и бесшовную интеграцию для розничных и денежных переводов и бизнес-операций B2B.

Сегментация рынка

Доля платежного рынка Объединенных Арабских Эмиратов классифицируется наОплата и применение.

По способу оплаты:

Платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов разделен методом оплаты на карточные платежи, цифровые кошельки, банковские переводы, мгновенные платежи, BNPL и другие варианты оплаты. Среди них платежи по картам вместе с цифровыми кошельками доминировали в последних данных и, как ожидается, будут поддерживать сильный рост в течение прогнозируемого периода. Основными факторами, способствующими этому, являются широко распространенное принятие бесконтактных платежей, очень высокое проникновение смартфонов, запуск платежной системы Aani, обеспечивающей мгновенные платежи, и растущий спрос на гибкие и беспроцентные варианты рассрочки через BNPL, особенно среди молодых потребителей.

С помощью приложения:

Платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов разделен по заявкам на POS / розничную торговлю, электронную коммерцию, P2P, трансграничные / денежные переводы, B2B и другие. Среди них POS/розничная торговля доминировала в последних данных и, как ожидается, будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода. Основными факторами, способствующими этому, являются увеличение числа туристов, сильные ежедневные потребительские расходы в торговых центрах и гостеприимстве, широко распространенная доступность бесконтактных / NFC-терминалов и частые личные покупки экспатриантами, в то время как электронная коммерция тесно связана с быстрым расширением онлайн-розничной торговли, внедрением одного клика, токенизацией кошелька и высоким цифровым использованием среди местных жителей, разбирающихся в технологиях, а также трансграничные / денежные переводы также занимают видную долю из-за крупных ежегодных переводов, отправляемых более чем 8 миллионами эмигрантов, поддерживаемых мгновенными платформами, конкурентными коридорами и функциями мобильного кошелька, которые обеспечивают экономически эффективные международные транзакции.

Конкурентный анализ:

Отчет предлагает соответствующий анализ ключевых организаций / компаний, участвующих в платежном рынке Объединенных Арабских Эмиратов, а также сравнительную оценку, основанную на их предложении продуктов, обзорах бизнеса, географическом присутствии, корпоративных стратегиях, доле сегмента рынка и SWOT-анализе. В докладе также содержится подробный анализ текущих новостей и разработок компаний, который включает разработку продуктов, инновации, совместные предприятия, партнерства, слияния и поглощения, стратегические альянсы и другие. Это позволяет оценить общую конкуренцию на рынке.

Ключевые компании платежного рынка Объединенных Арабских Эмиратов:

• Платежи Al Etihad
• Международная сеть
• Первый банк Абу-Даби
• Эмирейтс НБД
• Машрек Банк
• виза
• MasterCard
• Checkout.com
• полосатый
• Платежные услуги Amazon
• Другие

Ключевые целевые аудитории

• Рыночные игроки
• Инвесторы
• Конечные пользователи
• Государственные органы
• Консалтинговая и исследовательская фирма
• Венчурные капиталисты
• Реселлеры с добавленной стоимостью (VAR)

Сегмент рынка

Это исследование прогнозирует доход на уровне ОАЭ, региона и страны с 2020 по 2035 год. Консультанты по принятию решений сегментировали платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов на основе следующих сегментов:

Платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов по способу оплаты

• Карточные платежи
• Цифровые кошельки / мобильные платежи
• Банковские переводы
• Мгновенные/временные платежи
• БНПЛ
• Другие

Платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов по заявке

• POS/Retail
• Электронная торговля
• P2P
• Трансграничные / денежные переводы
• B2B
• Другие

FAQ

1.Каков размер платежного рынка Объединенных Арабских Эмиратов в 2024 году?

Платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов в 2024 году оценивался в $230,9 млрд. Рынок включает в себя карточные платежи, цифровые кошельки, банковские переводы, мгновенные платежи, услуги BNPL и системы трансграничных транзакций, работающие в рамках Центрального банка ОАЭ (CBUAE).

2.Каков прогнозируемый размер платежного рынка Объединенных Арабских Эмиратов к 2035 году?

Ожидается, что к 2035 году платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов достигнет 665,2 млрд долларов США, увеличившись на 10,1% в течение 2025-2035 годов. Рост поддерживается стратегией безналичной экономики, платформами мгновенных платежей и быстрым расширением электронной коммерции.

3. Каковы основные движущие силы платежного рынка Объединенных Арабских Эмиратов?

Платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов обусловлен: правительственными инициативами по безналичной экономике, Программой трансформации финансовой инфраструктуры (FIT), запуском платформы мгновенных платежей Aani, внедрением схемы внутренних карт Jaywan, ростом проникновения смартфонов, сильным ростом электронной коммерции, высокими объемами денежных переводов экспатриантов, растущим внедрением бесконтактных и мобильных платежей.

4.Какой способ оплаты доминирует на платежном рынке Объединенных Арабских Эмиратов?

Карточные платежи и цифровые кошельки доминируют на платежном рынке Объединенных Арабских Эмиратов. Более 84% транзакций бесконтактны, а проникновение смартфонов превышает 95%, что приводит к внедрению мобильных кошельков и платежей на основе NFC.

Мгновенные платежи через платформу Aani и решения BNPL стремительно растут.

5.Какой сегмент приложений лидирует на платежном рынке ОАЭ?

POS / розничная торговля лидирует на платежном рынке Объединенных Арабских Эмиратов по объему транзакций из-за высоких расходов на туризм, торговых центров и гостиничных операций, широко распространенной бесконтактной терминальной инфраструктуры. Электронная коммерция тесно связана с системами проверки одним щелчком мыши, токенизацией и сильным цифровым принятием среди жителей.

6.Как технология мгновенных платежей влияет на платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов?

Внедрение платформы мгновенных платежей Aani трансформирует платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов, обеспечивая переводы в режиме реального времени, более быстрые торговые расчеты и улучшенную совместимость между банками и финтех-платформами. Мгновенные платежи укрепляют переводы P2P, платежи МСП и эффективность трансграничных переводов.

7.Какую роль играет правительство на платежном рынке Объединенных Арабских Эмиратов?

Платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов находится под сильным влиянием регулирующих и инфраструктурных инициатив Центрального банка ОАЭ, включая: Программу трансформации финансовой инфраструктуры, Национальную стратегию платежей, структуру открытых финансов, пилотные инициативы Digital Dirham CBDC. Эти программы поддерживают безопасность, совместимость и цифровое внедрение.

8.Кто является ключевыми игроками на платежном рынке Объединенных Арабских Эмиратов?

К крупным компаниям, работающим на платежном рынке Объединенных Арабских Эмиратов, относятся: Al Etihad Payments, Network International, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Mashreq Bank, Visa, Mastercard, Checkout.com, Stripe, Amazon Payment Services.

9.С какими проблемами сталкивается платежный рынок Объединенных Арабских Эмиратов?

Ключевые проблемы на платежном рынке Объединенных Арабских Эмиратов включают в себя: растущие угрозы кибербезопасности и риски мошенничества, строгое соблюдение нормативных требований и требований к резидентству данных, интенсивную конкуренцию между глобальными и местными игроками, маржинальное давление в эквайринге продавцов, сложности интеграции с устаревшими банковскими системами.